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[LIVRO 3] O jeito Warren Buffett de investir – Robert Hagstrom

As pessoas só se interessam pela Bolsa de Valores quando o preço dos papeis estão subindo.

A frase de Warren Buffett retrata bem isso:

A maioria das pessoas se interessam por ações quando todo mundo também está interessado. A hora de se interessar é quando ninguém mais está. Você não pode comprar o que é popular e achar que estava fazendo o certo para seus investimentos. – Warren Buffett

Um dos livros mais importantes da década de 1990, O Jeito Warren Buffett de Investir descreve a carreira do famoso investidor e apresenta exemplos de como suas técnicas e métodos de investimento evoluíram.

O livro também detalha as decisões de investimento que foram essenciais para atingir o seu desempenho impressionante.

Warren Buffett é considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos.

Tendo iniciado a sua participação no mundo dos investimentos com 100 dólares em 1957, ele vale atualmente mais de 70 bilhões de dólares, e tem participação em grandes empresas como a Coca-Cola e a Gillette, por exemplo.

O que torna Buffett um ícone no mundo dos investimentos é a sua abordagem realista e descontraída tanto para investir como na vida em geral.

Todos podemos aprender com o seu método, seja para usar no mercado financeiro ou em nossas vidas – as lições de vida que podem ser tiradas do livro são atemporais.

 

Em O Jeito Warren Buffett de Investir, o autor Robert Hagstrom resume a essência da estratégia de Buffett em princípios simples, que podem ser utilizados por investidores de todos os níveis:

Princípios de Negócios

Princípios de Warren Buffett GUIAINVEST

– O negócio é simples e compreensível?

– Será que a empresa tem um histórico operacional consistente?

– O negócio tem perspectivas favoráveis ​​a longo prazo?

Warren Buffett não compra ações, compra negócios. Buffett gosta de dizer que sempre fica longe do mercado de ações.

Princípios de Gestão

Warren Buffett Como Investi em Ações Guiainvest

Se pergunte:

– A gestão é racional?

– A gestão é honesta com seus acionistas?

– A gestão resiste ao imperativo institucional?

Princípios Financeiros

Warren Buffett Princípios Financeiros Simples

Buffett toma nota de alguns indicadores financeiros:

– Qual é o retorno do negócio?

– Quais são as margens de lucro?

– A empresa criou pelo menos um dólar de valor de mercado para cada dólar ganho?

Os princípios financeiros de Buffett são simples e claros, não se baseiam em indicadores complexos.

Princípios de Mercado

Warren Buffett ignora ruídos do mercado financeiro

Buffett sempre gostou de comprar empresas precificadas abaixo do seu valor intrínseco:

– Qual é o valor da empresa?

– Pode o negócio ser comprado com um desconto significativo no seu valor?

Esses princípios formam o núcleo do livro:

Os princípios de negócio são sobre a simplicidade do negócio, a história e a sustentabilidade do modelo de negócio.

Os princípios de gestão são sobre a competência, o compromisso e a cultura da gestão.

Os princípios financeiros são sobre como interpretar as demonstrações financeiras.

Os princípios de mercado são sobre como determinar o valor de uma empresa e cronometrar a compra.

Em sua história como investidor, Warren Buffett sempre procurou por empresas cujo modelo de negócio seja simples e compreensível.

Ele não aborda empresas de tecnologia, por exemplo, cujo produto ou modelo de negócios ele não entende, mesmo que pareça algo popularmente atrativo.

Uma vez que ele identifica uma empresa do tipo procurado, ele investiga a história da empresa – o que ajuda a prever seu futuro com maior certeza.

A empresa deve passar pelo filtro dos quatro princípios para serem compradas por Buffett.

O jeito Warren Buffett de investir                   

O jeito Warren Buffett de investir pode ser resumido em quatro pilares:

– Se afastar do mercado de ações;

– Não se preocupar com a economia;

– Comprar um negócio ao invés de ações;

– Gerir uma carteira de negócios.

Basicamente, Buffett confia em suas próprias habilidades e na pesquisa minuciosa realizada para tomar decisões baseadas em fatos, em vez de na opinião pública.

Além disso, analisa o valor da empresa, comprando-as quando o preço da empresa está abaixo do seu valor.

Observa-se que nenhum dos critérios de Buffett tem a ver com os preços mais recentes, com o que está em voga na mídia ou com a opinião pública.

Ele considera que os jornais especializados são certamente ótimos lugares para pegar indicadores de empresas que se enquadrem nos outros critérios, mas, no fim das contas, o importante é encontrar empresas e gestores que sejam de confiança, que tenham integridade e valor.

Tais princípios deixaram Warren Buffett bilionário ao longo de 60 anos. Além de ser um método simples, qualquer um pode investir da mesma forma, mesmo começando com pouco, assim como Buffett começou.

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Eu ainda não tenho um método garantido para você ser bilionário, mas eu mostro como você pode ter uma renda mensal extra de R$1mil a R$5mil com dividendos, mesmo tendo apenas R$ 100 para começar.

Acompanhe a série completa:

[LIVRO 1] Dinheiro e Vida – Joe Dominguez e Vicki Robin

[LIVRO 2] Investimentos: Como administrar melhor o seu dinheiro – Mauro Halfeld

[LIVRO 3] O jeito Warren Buffett de investir – Robert Hagstrom

Crédito das imagens: www.shutterstock.com 

André Fogaça

André Fogaça é empreendedor digital, investidor e co-fundador do GuiaInvest. É formado em Administração de Empresas pela UFRGS e pós-graduado em Economia e Finanças pela mesma instituição. Possui credencial de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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